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电气设备与新能源行业点评:抢装情绪高涨,1月装机电量超预期
作者: 佚名 时间:2019-2-19文章来源:东方财富访问量:1829

根据 ggii 数据, 2019 年 1 月电动车产量 10.14 万辆,同比增长 155%,环比减少 55%。 乘用车产量 0.92 万辆,同比增 172%,环比减少 43%;客车产量 0.73 万辆,同比增长 165%,环比减少 74%;专用车产 0.24 万辆,同比降低 27%,环比减少 94%。我们根据 ggii 数据统计, 1 月装机电量为 4.97gwh,同比增长 278%,环比减少 63%。 2019 年累计装机电量为 4.97gwh,累计同比增长 278%。

1)磷酸铁锂: 1 月铁锂装机电量为 1.40gwh,同比增长 174%,环比减少 76%,占比 28%。

2)三元: 1 月装机电量 3.28gwh, 同比增长 350%,环比减少 46%,占比66%;锰酸锂 1 月装机电量为 0.04gwh。

各车型平均带电量来看, 1 月纯电车型平均带电量环比增加明显。 1 月纯电动乘用车单车带电量 46.08kwh,环比大幅增加近 7kwh。 1 月纯电动客车平均带电量 185.14kwh/辆,较平稳;专用车平均带电量大幅提升至 84.50kwh/辆。

从电池厂商看,宁德时代 1 月装机电量同比大幅增长,市占率 43.7%,1 月装机电量 2.17gwh。其次比亚迪 1 月装机电量 1.37gwh,同比翻了10 倍,市占率 27.6%。第三名为国轩高科,装机电量 0.19gwh,市占率3.8%。

1)宁德时代 1 月装机电量同比提升较大, 为 2.17gwh,同比增 241%,环比减 61.2%,占比 43.7%,占比进一步提升,其中磷酸铁锂为 0.75gwh,同比增 113%,三元为 1.34gwh,同比提升 371%,环比减 38%。

2)比亚迪 1 月装机电量为 1.37wh,同比大增 1034%,环比减少 26%,占比 27.6%,其中磷酸铁锂 0.23gwh,同比大增 197 倍,环比下滑 67%。三元 1.14gwh,同比增长 851%,环比减少 1%。

3)国轩( 1 月 0.19gwh,同比增 47%,占比为 3.8%); 亿纬( 1 月 0.15gwh,同比增 778%,占比为 3%);比克 ( 1 月 0.12gwh,同比增 432%,占比 2.5%);力神( 1 月 0.1gwh,同比大增 71 倍,占比为 1.9%)。2019 年磷酸铁锂动力电池主要集中于 catl、比亚迪和亿纬锂能, 三家合计占据 80.8%的市场份额,市场集中度高。 三元市场前几大厂商为catl,比亚迪,比克电池和卡耐新能源,共占据 81.5%的市场份额。

投资建议

1 月销量大超预期,龙头满产,业绩高增长较确定。 继续推荐 1 季报高增长的龙头标的: 电池龙头(宁德时代、比亚迪);锂电中游的优质龙头(新宙邦、天赐材料、璞泰来、当升科技、星源材质; 恩捷股份、杉杉股份、亿纬锂能、国轩高科、关注欣旺达); 核心零部件(汇川技术、宏发股份);同时逐步布局股价处于底部的优质上游资源钴和锂(天齐锂业)。

风险提示

投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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